تخفيضات أسعار الرقائق ، الذي يفرح سرًا؟

يتم تخفيض أسعار الرقائق ، والرقائق بطيئة في البيع.هذا الصوت الذي يبدو سخيفًا صرخه عدد لا يحصى من الناس منذ النصف الأول من هذا العام.في النصف الأول من عام 2022 ، وبسبب تباطؤ الطلب في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، بدأت صناعة الرقائق ذات مرة بموجة من التخفيضات في الأسعار.في النصف الثاني من العام ، كررت المؤامرة نفسها.

في الآونة الأخيرة ، ذكرت أخبار CCTV أن شريحة STMicroelectronics ، باعتبارها المكون الأساسي لنظام التحكم الإلكتروني ، كانت واحدة من أكثر منتجات الرقائق طلبًا في عام 2021. وانخفضت إلى حوالي 600 يوان ، بانخفاض يصل إلى 80٪.

من قبيل الصدفة ، كان سعر شريحة أخرى العام الماضي مختلفًا عشر مرات عن هذا العام.سعر الرقائق يمكن مقارنته بسعر لحم الخنزير ، حيث يرتفع وينخفض.الفرق بين أعلى سعر والسعر العادي السابق مبالغ فيه للغاية.يُذكر أن وسائل الإعلام ذكرت أن شريحة STMicroelectronics البالغة 600 يوان سيكون لها سعر عادي لعشرات اليوانات فقط في عام 2020.

يبدو أن حمى الرقائق قد ولت.هل السحابة التي غطت دائرة التكنولوجيا بأكملها العام الماضي على وشك أن تتبدد؟وفقًا لـ Bloomberg ، تعتقد الغالبية العظمى من شركات الرقائق حاليًا أنه ستكون هناك نقطة تحول رئيسية في هذا السوق الساخن لفترة طويلة قادمة ، ويعتقد البعض حتى بشكل متشائم أن صناعة أشباه الموصلات ستدخل أسوأ انخفاض منذ عقد.

القليل منهم سعداء ، والبعض الآخر حزين ، وسعر الرقاقة آخذ في الانهيار.بالإضافة إلى صمت الصناعة ، أخشى وجود أسواق لا حصر لها في الكرنفال.

تشريد ، ولكن ليس بالكامل؟

إن انهيار أسعار الرقائق لا ينفصل عن الانكماش في الاستهلاك العالمي للإلكترونيات.

يمكن أن نرى من أحدث تقرير مالي لشركة TSMC أن أعمال الهواتف الذكية ، التي كانت تدعم نصف الدولة ، لم تعد أكبر مصدر للدخل ، ومن المتوقع أن تستمر نسبة هذه الأعمال في الانخفاض.لم تكن شحنات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بنفس جودة شهر يناير منذ بداية هذا العام.وفقًا لبيانات CINNO Research ، في النصف الأول من عام 2022 ، بلغت الشحنات الطرفية للهواتف الذكية في الصين حوالي 134 مليون ، بانخفاض حوالي 16.9٪ على أساس سنوي.

بالنسبة إلى جانب الكمبيوتر الشخصي ، وفقًا لشركة أبحاث السوق Mercury Research ، في الربع الثاني من هذا العام ، انخفضت شحنات معالجات الكمبيوتر المكتبي إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 30 عامًا ، وشهد إجمالي شحنات المعالجات أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ ذلك الحين. 1984. انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية بنسبة 29.2٪ على أساس سنوي في يوليو ، بينما انخفضت صادرات أجهزة الكمبيوتر والمعدات المساعدة بنسبة 21.9٪ ، وقادت شحنات رقائق الذاكرة الانخفاض بنسبة 13.5٪.

ينخفض ​​الطلب الأولي ، ويستمر المصب في خفض الطلبات ، ويبرد السعر بشكل طبيعيومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الرقائق ذات الأسعار المنخفضة ليس لها أي تأثير تعميم بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات بأكملها.هل انخفض سعر الشريحة حقًا؟تحت أنباء "الركود" ، لا يزال هناك مصنعون يخالفون الاتجاه ويعلنون عن زيادات في الأسعار.على سبيل المثال ، تخطط Intel و Qualcomm و Meiman Electronics و Broadcom وغيرها لرفع أسعار بعض منتجات الرقائق الخاصة بهم.

بأخذ إنتل كمثال ، وفقًا لـ Nikkei ، أبلغت Intel العملاء أن سعر منتجات أشباه الموصلات سيرتفع في النصف الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يزيد سعر مجموعة واسعة من المنتجات مثل الخوادم الأساسية ومعالجات وحدة المعالجة المركزية بالكمبيوتر والرقائق الطرفية.اعتمادًا على النوع ، يكون الأدنى في الخانة الفردية ، وقد تصل الزيادة الأكبر إلى 10٪ إلى 20٪.

هل الشريحة ترتفع أم لا؟يمكن القول أن سعر رقائق الإلكترونيات الاستهلاكية قد انخفض فجأة بسبب انخفاض الطلب ، لكن الطلب على MCU في مجالات التطبيق الأخرى ، مثل السيارات والتحكم الصناعي ، أدى إلى ارتفاع أسعار الرقائق ذات الصلة.منذ بداية شحنات الهواتف المحمولة غير الطبيعية ، تم تصنيف مستقبل صناعة الرقائق بشكل مثير للاهتمام على أنه بطيء البيع ، ولكن في الواقع ،النقص في الرقائق في بعض الصناعات لم ينته بعد.

خاصة بالنسبة لرقائق السيارات ، تُظهر البيانات من منتدى صناعة الدوائر المتكاملة الصيني في نانشا 2022 أن منتجات الرقائق الحالية لا يمكنها تلبية سوى 31 ٪ من احتياجات شركات صناعة السيارات في المتوسط.البيانات المقدمة في الشهر هي أن GAC واجهت نقصًا قدره 33000 شريحة في الربع الثاني.

تسير صناعة الطاقة الجديدة بسلاسة ، ولا ينبغي الاستهانة بالطلب على الرقائق في المستقبل.يُذكر أن السيارة العادية تحتاج إلى استخدام 500 شريحة ، وتحمل سيارات الطاقة الجديدة المزيد من الرقائق.في العام الماضي ، بلغت مبيعات السيارات العالمية حوالي 81.05 مليون سيارة ، مما يعني أن سلسلة صناعة السيارات بأكملها تحتاج إلى 40.5 مليار شريحة.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال الرقائق عالية الجودة أعلى من مذبح السوق.من ناحية أخرى ، لم يهدأ الطلب على الرقائق المزودة بتقنية المعالجة المتقدمة في سلسلة الصناعة الأولية.تم الإبلاغ سابقًا أن رقائق TSMC 3nm سيتم إنتاجها بكميات كبيرة في سبتمبر ، وستكون Apple أول عميل يستخدم رقائق TSMC 3nm.

يُذكر أنه في العام المقبل ، بما في ذلك معالج A17 الجديد وسلسلة معالجات M3 ، ستستخدم Apple TSMC 3nm.من ناحية أخرى ، هناك نقص في معدات أشباه الموصلات عالية المعالجة ، ومن المتوقع أن يكون ناتج العمليات المتقدمة 3 نانومتر و 2 نانومتر منخفضًا ، وقد يكون هناك فجوة في العرض من 10٪ إلى 20٪ في 2024-2025.

نتيجة لذلك ، من غير المرجح أن ينخفض ​​السعر.تخبرنا علامات مختلفة أن الرقائق تتساقط واحدة تلو الأخرى ، وهذه الصناعة أبعد ما تكون عن البساطة التي تبدو عليها.

رقائق المستهلك تفقد شعبيتها؟

تلاشى أحد الجانبين ، وكان الجانب الآخر مزدهرًا.

مرت رقائق الإلكترونيات الاستهلاكية بأجمل فترة في العامين الماضيين.مع انخفاض مستوى الاستهلاك الإلكتروني ، استقالوا أخيرًا من المذبح.في الوقت الحاضر ، تنشغل العديد من شركات الرقائق في تحويل أعمالها ، من المستهلك إلى مجالات السيارات والهندسة.أدرج TSMC سوق السيارات كمشروع ذي أولوية في السنوات القليلة المقبلة.يُذكر أنه على جانب البر الرئيسي ، أصبحت أعمال السيارات الخاصة بمشغلي MCU المحليين مثل Zhaoyi Innovation و Zhongying Electronics و China Micro Semiconductor أكثر وضوحًا.

على وجه التحديد ، دخل أول منتج MCU من فئة المركبات من Zhaoyi إلى مرحلة اختبار عينة العميل في مارس ، ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج الضخم هذا العام ؛تستخدم Zhongying Electronics بشكل أساسي في جزء MCU للتحكم في الجسم ، ومن المتوقع أن يتم تسجيله في منتصف العام.خلف؛أظهرت China Microelectronics عزمها على تطوير رقائق من فئة السيارات في نشرة الإصدار الخاصة بها.ويخطط الاكتتاب العام الأولي الخاص بها لجمع 729 مليون يوان ، منها 283 مليون يوان ستستخدم في مشاريع البحث والتطوير الخاصة بشرائح السيارات.

هذا أمر مفهوم.بعد كل شيء ، معدل توطين حوسبة السيارات المحلية ورقائق التحكم أقل من 1٪ ، ومعدل توطين أجهزة الاستشعار أقل من 4٪ ، ومعدلات توطين أشباه موصلات الطاقة والذاكرة والاتصالات 8٪ ، 8٪ ، و 3٪ على التوالي.يشهد تصنيع سيارات الطاقة الجديدة المحلية ارتفاعًا ، كما أن النظام البيئي الذكي بأكمله ، بما في ذلك القيادة الذاتية ، سيستهلك أيضًا الكثير من أشباه الموصلات في المرحلة اللاحقة.

وما مدى صعوبة الاستمرار في الالتزام برقائق المستهلك؟

في السابق ، أفيد أن Samsung علقت مؤقتًا شراء جميع وحدات الأعمال بما في ذلك اللوحات والهواتف المحمولة وشرائح الذاكرة ، وحتى العديد من مصنعي الذاكرة الكوريين سيأخذون زمام المبادرة لخفض الأسعار بأكثر من 5٪ مقابل المبيعات.كما شهدت Nuvoton Technology ، التي تركز على الإلكترونيات الاستهلاكية ، ارتفاعًا في الأرباح بأكثر من 5.5 مرة في العام الماضي ، مع صافي ربح قدره 7.27 دولار تايواني جديد للسهم.في أبريل ومايو من هذا العام ، أصبح الأداء ثابتًا ، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 2.18٪ و 3.04٪ على التوالي.

قد لا يفسر المرء الكثير ، لكن بيانات Wind تظهر أنه اعتبارًا من 9 مايو ، أعلنت 126 شركة من أشباه الموصلات حول العالم عن تقاريرها المالية للربع الأول من عام 2022 ، منها 16 شركة شهدت انخفاضًا عامًا بعد عام في صافي الربح أو حتى خسارة.تتلاشى الرقائق الاستهلاكية بسرعة ، وأصبحت السيارات والرقابة الصناعية هي النقطة التالية للبحث عن الربح في سوق الرقائق.

ولكن هل الأشياء حقًا بهذه البساطة التي تبدو عليها؟

بالنسبة لبعض مصنعي الرقائق المحليين ، يعد الانتقال من مجال الإلكترونيات الاستهلاكية إلى مجال السيارات أكثر بكثير مما يمكن أن تحدده حرارة السوق.بادئ ذي بدء ، يجب أن يكون للرقائق المحلية المصب ، ويحتل مجال الاستهلاك المرتبة الأولى ، حيث يمثل 27 ٪.حتى لو نظرت إلى العالم ، فإن السوق المحلية هي أيضًا أكبر سوق لأشباه الموصلات.تُظهر البيانات أنه في عام 2021 ، ستصل مبيعات أشباه الموصلات في سوق البر الرئيسي الصيني إلى 29.62 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 58٪.إنها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم ، حيث تمثل 28.9٪ من إجمالي مبيعات أشباه الموصلات في العالم..

ثانيًا ، تتمتع صناعة الرقائق نفسها بهوامش ربح أكبر في مجالات الهواتف الذكية وشبكات الجيل الخامس.بأخذ TSMC كمثال ،

تمثل شحنات TSMC 70٪ من سوق MCU للسيارات ، ولكن في بيانات الإيرادات لعام 2020 ، تمثل مساهمة رقائق السيارات 3.31٪ فقط.بحلول الربع الأول من عام 2022 ، ستشكل حقول TSMC للهواتف الذكية والحوسبة عالية الأداء 40٪ و 41٪ من صافي الإيرادات ، على التوالي ، في حين أن إنترنت الأشياء ، والسيارات ، و DCE ، وغيرها سوف تمثل 8٪ و 5٪ و 3٪ و 3 فقط. ٪، على التوالى.

هناك طلب أقل ، لكن الربح لا يزال موجودًا ، وهذه معضلة.ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر إزعاجًا في سوق أشباه الموصلات.

بعد الازدهار ، كرنفال المستهلكين؟

عندما يتقلب سعر الرقائق ، يكون المستهلكون أكثر سعادة.أصبحت الهواتف المحمولة والسيارات وحتى الأجهزة المنزلية الذكية مناطق الكرنفال التي يتوقعها المستهلكون كثيرًا بعد خفض أسعار الرقائق ، وخاصة الهواتف المحمولة.بعد فترة وجيزة من انهيار أسعار الرقائق ، صرخ بعض الناس على منصات التواصل الاجتماعي لشراء هواتف محمولة لكسب المال في النصف الثاني من هذا العام.

بعد ذلك مباشرة ، جاء سعر الطاقة الجديدة ، وأسعار المنتجات الإلكترونية ، وأسعار الأجهزة المنزلية ... إلخ واحدة تلو الأخرى.ومع ذلك ، لا يوجد اتجاه واضح بشأن ما إذا كانت هناك تخفيضات مقابلة في الأسعار في سلسلة المنتجات ، ولكن بصراحة ، لن تؤدي هذه الموجة من تخفيضات أسعار الرقائق إلى تخفيضات واسعة النطاق في الأسعار في السوق الاستهلاكية.

لنلق نظرة أولاً على مجال الهاتف المحمول الأكثر تأثيرًا.في السنوات الأخيرة ، قام مصنعو الهواتف المحمولة برفع الأسعار بلا توقف.النهاية المنخفضة صامتة ، والنهاية العالية تتمايل ، وإمكانية خفض السعر لفترة منخفضة للغاية.بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن إجمالي الربح لشركات تصنيع الهواتف المحمولة المحلية مرتفعًا.في السابق ، في مؤتمر مطوري هواوي ، قال يانغ هايسونغ ، نائب رئيس قسم برمجيات الأعمال الاستهلاكية في هواوي ، إن أرباح الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في الصين ضعيفة ، وحصة سوق الهواتف المحمولة المحلية تزيد عن النصف ، ولكن حوالي 10٪ فقط.ربح.

بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الرقائق بالفعل ، لكن أسعار المكونات الأخرى ليست مهذبة جدًا ، مثل أجهزة الاستشعار والشاشات.أصبحت الطرز المتطورة أكثر انتشارًا ، وأصبح لدى مصنعي الهواتف المحمولة متطلبات أكثر صرامة بطبيعة الحال في سلسلة التوريد.يُذكر أن OPPO و Xiaomi قاموا بتخصيص مستشعرات حصرية لـ Sony و Samsung.

ونتيجة لذلك ، لا يرتفع سعر الهواتف المحمولة ، وهذا نعمة للمستهلكين.

بالنظر إلى الطاقة الجديدة ، فإن الرقائق السائدة التي خفضت الأسعار هذه المرة ليست في مجال تصنيع السيارات.علاوة على ذلك ، في النصف الأول من العام ، لم تكن الزيادة في أسعار دوائر تصنيع سيارات الطاقة الجديدة ثابتة ، بل ارتفعت مرارًا وتكرارًا.الأسباب الكامنة وراء ذلك ليست كلها بسبب الرقائق.مصيبة.أسعار المواد السائبة آخذة في الارتفاع ، وأسعار النيكل والصلب والألمنيوم ، بما في ذلك الأقطاب الموجبة والسالبة ، ترتفع وتنخفض فقط ، وتظل تكلفة البطاريات مرتفعة.من الواضح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على هذه العوامل على الرقائق وحدها.

بالطبع ، ليس من المستحيل رؤية الشريحة وهي تتدفق في دائرة تصنيع السيارات.منذ هذا العام ، انخفضت أسعار رقائق LED الباعثة للضوء وشرائح السائق بنسبة 30٪ -40٪ ، الأمر الذي سيلعب بلا شك دورًا معينًا في تقليل تكاليف السيارات اللاحقة لأصحاب السيارات..

بالإضافة إلى الهواتف الذكية ، فإن رقائق المستهلك لها التأثير الأكبر على الأجهزة المنزلية الذكية مثل مكيفات الهواء والثلاجات.إن الطلب على MCUs للسلع البيضاء الرئيسية الثلاثة في الصين ليس منخفضًا بالفعل ، حيث ارتفع من 570 مليون في عام 2017 إلى أكثر من 700 مليون في عام 2022 ، منها تكييف الهواء الخفيف MCU يمثل أكثر من 60 ٪.

ومع ذلك ، فإن الرقائق المستخدمة في مجال المنزل الذكي عبارة عن رقائق منخفضة النهاية مع عمليات تصنيع متخلفة ، والتي تتعارض تمامًا مع عمليات التصنيع المتقدمة مثل 3 نانومتر و 7 نانومتر ، والتي تكون عمومًا أعلى من 28 نانومتر أو 45 نانومتر.كما تعلم ، هذه الرقائق ليست عالية في سعر الوحدة بسبب محتواها التقني المنخفض والتطبيق الواسع.

بالنسبة لشركات الأجهزة المنزلية ، تعني التكنولوجيا المنخفضة أنها تستطيع حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي.في عام 2017 ، تم إنشاء قسم الإلكترونيات الدقيقة في Gree ؛في عام 2018 ، أعلنت شركة كونكا عن التأسيس الرسمي لقسم تكنولوجيا أشباه الموصلات ؛في عام 2018 ، أعلنت شركة Midea عن دخولها في مجال تصنيع الرقائق وأنشأت شركة Meiren Semiconductor.في يناير 2021 ، تم تأسيس شركة Meiken Semiconductor Technology Co.، Ltd.في الوقت الحاضر ، يبلغ حجم الإنتاج الضخم السنوي لرقائق MCU حوالي 10 مليون.

وفقًا لإحصاءات غير مكتملة ، فإن العديد من شركات الأجهزة المنزلية التقليدية ، بما في ذلك TCL و Konka و Skyworth و Haier ، قد نشرت بالفعل في مجال أشباه الموصلات.بمعنى آخر ، هذا المجال غير مقيد بالرقائق على الإطلاق.

لأسفل أم لا؟هذا التخفيض في سعر الرقاقة يشبه إلى حد كبير لقطة خاطئة ، والشركات المصنعة في المنبع ليست سعيدة في الوقت الحالي ، ناهيك عن المستهلكين.