تم بيع السعة الحالية!ينشغل مصنعو IGBT مع العرض والطلب غير المتطابقين بتوسيع الإنتاج ، وقد ترتفع الأسعار

وفقًا لوكالة Associated Press of Finance ، "تجاوز الطلب على IGBT على مستوى مواصفات السيارة التوقعات هذا العام."قال أحد المطلعين على شركة تصنيع IGBT المحلية للمراسل بعاطفة.

علم مراسل وكالة Associated Press of Finance من العديد من الشركات المصنعة ذات الصلة بـ IGBT في الصين أن العديد من خطوط الإنتاج الجديدة الحالية للعديد من الشركات في فترة زيادة السعة.في الوقت الحالي ، هناك أوامر كافية في متناول اليد ، وهناك تراكم عام للطلبات.القدرة الحالية لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب الكلي في السوق.تعتقد جميع الشركات في الصناعة أنه على الرغم من أن جميع الشركات المصنعة مشغولة بتوسيع الإنتاج ، إلا أن مشروع التوسعة الجديد سيستغرق 24 شهرًا على الأقل لبدء الإنتاج.من السابق لأوانه التنبؤ بنقطة توازن العرض والطلب ، وسترتفع الطلبات الجديدة اللاحقة أو السوق.

يوجد الآن ضغوط كبيرة لضمان العرض ، ويتم إغلاق أوامر التوسع الجديدة مقدمًا

"منذ هذا العام ، ارتفع إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية ، ويحتاج الجميع (مصنعي السيارات) إلى استخدام هذا الشيء (IGBT)."قال شخص من قسم الأوراق المالية في Times Electric (688187. SH) لوكالة Associated Press of Finance ، "إن حجم السيارات الكهربائية هذا العام تجاوز توقعات الشركة ، ولا يمكن للمصنعين الأجانب توريد الكثير من السلع.في الوقت الحالي ، إنها نافذة زمنية يتجاوز فيها الطلب الطاقة الإنتاجية ".

أخبر أحد الشخصيات في سلسلة التوريد المراسل ، "للمبالغة ، على سبيل المثال ، يحتاج العميل إلى 10000 إيجي بي تي ، بينما لا يمكن للشركة توفير سوى 1000 إيجي بي تي ، بطبيعة الحال سيتفوق الجميع على الصدارة ، لأن هذا سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية للمركبة بأكملها."في الواقع ، توصل العديد من الموردين إلى إجماع على أن فجوة العرض والطلب لـ IGBTs في مواصفات السيارة تصل إلى 50٪.وأكد المراسل من خلال الاتصال بالعديد من الشركات ذات الصلة أن السعة الحالية قد بيعت.عندما يكون مقياس السيارة IGBT غير متوفر ، يكون ضغط التسليم مرتفعًا ، وتمت جدولة الطلبات في نهاية هذا العام أو حتى العام المقبل.

وفقًا لأحدث ملخص استقصائي لشركة Time Electric ، تم العثور على العديد من الطلبات من قبل العملاء مؤخرًا.في الأشهر الأخيرة ، غالبًا ما استقبلنا العديد من العملاء المهمين.من أجل إضافة الآلاف من IGBTs في ربع سنوي ، نحن نتواصل بنشاط مع الشركة.في الوقت الحالي ، يعاني IGBT في الصين من نقص شديد ، وسيكون ضغط التسليم للصناعة بأكملها كبيرًا في العام المقبل.

قال أشخاص من قسم الأوراق المالية في Hongwei Technology (688711. SH) إن قدرة خط الإنتاج الجديد لوحدة IGBT ، المحرك الرئيسي لمركبات الطاقة الجديدة ، تتزايد ، مع قدرة تصل إلى عشرات الآلاف من القطع شهريًا.يمكن أن يستمر تشبع مواصفات السيارة في متناول اليد حتى نهاية العام.الشركة الآن قلقة بشأن ما إذا كان التسليم يمكن أن يلبي احتياجات العملاء في الوقت المناسب.مع الإفراج اللاحق عن الطاقة الإنتاجية ، من المتوقع أن تزداد نسبة إيرادات الأعمال هذه في العام المقبل.

يُظهر التقرير المالي لشركة Stargate Semiconductors (603290. SH) أنه في النصف الأول من العام ، استمر إطلاق وحدات IGBT للمحرك الرئيسي للشركة ، ودعم أكثر من 500000 مركبة طاقة جديدة.من المتوقع أن يستمر عدد المركبات الداعمة في الزيادة في النصف الثاني من العام.وبحلول نهاية النصف الأول من العام ، زادت الالتزامات التعاقدية بما يقرب من أربعة أضعاف الفترة السابقة.

قام خبير تقني من شركة تصنيع السيارات بتحليل المراسل وقال إن IGBT لمواصفات السيارة هو بشكل أساسي Infineon ، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪.في الوقت الحاضر ، قد يتم إنتاج IGBT المحلي بكميات كبيرة فقط بواسطة Starr Semi connector و BYD و Time Electric.تظهر بيانات Fuman الإلكترونية أن مهلة Q3 لـ Infineon IGBT هي 39-50 أسبوعًا.

تقدم التوسع في الشركات المصنعة الرائدة في الخارج أقل من المتوقع ، ويستمر وقت التسليم في التمديد.يقبل مصنعو السيارات المحليون تدريجياً IGBT المحلي من أجل أمن سلسلة التوريد ، ويهتمون أيضًا بتنمية مصنعي IGBT المحليين.سيكون عام 2022 أيضًا عامًا ستزيد فيه حصة مصنعي IGBT المحليين بشكل كبير.

يعتقد الأشخاص المذكورين أعلاه من إدارة الأوراق المالية للتكنولوجيا Hongwei أن هناك العديد من الأسباب.أولاً ، عزز مصنعو السيارات اعترافهم بالعلامات التجارية المحلية (IGBT) ؛ثانياً ، تضيق الفجوة بين المنتجات المحلية والأجنبية بعد تحسين المستوى الفني المحلي ؛ثالثًا ، المنتجات المحلية أكثر فعالية من حيث التكلفة ؛رابعًا ، كانت استجابة التسليم في الوقت المناسب.

قد يرتفع سعر IGBTs المحلي جنبًا إلى جنب مع السوق ، ونقطة توازن العرض والطلب بعيدة جدًا في ظل موجة التوسع في الإنتاج

في سبتمبر من هذا العام ، بلغ حجم تجارة التجزئة لمركبات الركاب الجديدة العاملة بالطاقة 611000 ، وهو رقم قياسي في شهر واحد.تتوقع Guotai Jun'an أن تتجاوز المبيعات المحلية لمركبات الطاقة الجديدة 6.5 مليون في عام 2022. يستمر تطوير سيارات الطاقة الجديدة في تجاوز التوقعات ، وتعزيز تطبيق IGBT في مواصفات السيارة.في عام 2021 ، ستكون الحصة السوقية لمركبات الطاقة الجديدة في تطبيقات المصب لـ IGBT في الصين 31٪ ، وستشكل تكلفة IGBT 7٪ - 10٪ من تكلفة السيارة.

في ظل عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب ، تقوم كبرى الشركات المصنعة المحلية بتوسيع إنتاجها.في الوقت الحاضر ، فإن قدرة المرحلة الثانية من Times Electric قريبة من قدرة التصميم البالغة 240000 قطعة.تخطط الشركة لاستثمار 5.826 مليار يوان في بناء مشروع Yixing ، والذي يمكن أن يزيد من الطاقة الإنتاجية لـ 360000 قطعة من المواد الأساسية لوحدة الجهد المتوسط ​​والمنخفض مقاس 8 بوصات سنويًا بعد الوصول إلى السعة ؛تخطط Smurvey (600460. SH) لزيادة الإنتاج السنوي لـ 360000 قطعة من خط إنتاج الرقائق 12 بوصة ، وإضافة 120000 قطعة من رقائق الطاقة FS-IGBT سنويًا بعد الوصول إلى السعة ... المزيد من الشركات تنضم إلى إنتاج IGBT.

متى ستظهر نقطة انعطاف العرض والطلب على مواصفات السيارة IGBT؟في هذا الصدد ، قالت العديد من الشركات المدرجة ذات الصلة للصحفيين إنه من وضع الطلب الحالي وعملية توسيع الإنتاج في المستقبل ، قد يكون وصول نقطة توازن العرض والطلب مبكرًا جدًا.

وفقًا لتحليل المراسل من قبل قسم الأوراق المالية للتكنولوجيا الكلية والجزئية المذكورة أعلاه ، فقد اجتازت جميع خطوط الإنتاج الجديدة لـ IGBT دورات فحص واختبار صارمة للجودة ، ولا يمكن إنتاجها بعد أن تكون المعدات في مكانها الصحيح.على الرغم من أن حجم التوسع المخطط للصناعة كبير نسبيًا ، إلا أن الوصول إلى الطاقة الإنتاجية هو هدف يتطلب عملية تسلق طويلة ، يمكن خلالها إجراء تعديل ديناميكي ، مثل التحكم الصناعي والحقول الكهروضوئية التي تحتاج إلى استخدام IGBT.في الوقت الحاضر ، لا توجد عقدة حيث سيتجاوز العرض الطلب في السوق.

أخبر الأشخاص من شركة Slim Micro Securities أيضًا المراسل أن توسعة الرقائق مقاس 12 بوصة ستعمل على تحسين قدرة إنتاج بسكويت الويفر للشركة ، والتي يمكن استخدامها بالكامل لمنتجات IGBT والتخصيص الداخلي.

في رأي المطلعين على Times Electric ، هناك نقص في مستوى مواصفات السيارة IGBT هذا العام والعام المقبل.من عام 2024 إلى عام 2025 ، قد تتراجع درجة النقص تدريجياً.يرغب العديد من العملاء الآن في قفل الطلبات مباشرة حتى عام 2025.

من منظور دورة توسعة المشروع ، على سبيل المثال ، تبلغ فترة إنشاء مشروع Shidai Electric المرحلة الثالثة حوالي 24 شهرًا ، وتبلغ فترة إنشاء مشروع Shilan Micro Fixed Zoom 3 سنوات.خلال هذه الفترة ، ستختبر أيضًا فترة إصدار الشهادات للمصنعين النهائيين وفترة زيادة سعة خط الإنتاج الجديد والعائد.ليس من السهل كسر عنق الزجاجة في سعة IGBT.

وأشار المراسل إلى أن Infineon ، التي تركز بشكل أساسي على سوق مقاييس السيارات الراقية ، قد أعلنت سابقًا عن زيادة الأسعار ، وتوقعت السوق أنها قد تخطط لزيادة أسعار المكونات الصناعية والسيارات في الربع الرابع.قال المطلعون على العديد من الشركات في الصناعة المذكورة أعلاه أنه إذا ارتفع سعر السوق الإجمالي ، فمن الممكن متابعة اتجاه السوق.قال بعض الأشخاص في سلسلة التوريد أيضًا أن الطلبات الجديدة ستزيد قليلاً.

من منظور الشركات التي كشفت عن أحدث أداء ، ارتفع صافي أرباح Times Electric في الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة 30٪ على أساس سنوي ، مستفيدة من عائدات أشباه موصلات الطاقة مثل الطاقة الجديدة IGBT ؛في الأرباع الثلاثة الأولى من العام ، زادت التكنولوجيا الكلية والصغرى بنسبة 31٪ (96٪ في الربع الثالث).